Я вот уже долго пытаюсь понять чо за хуйня произошла.
Была ОАО Юбисофт. Стоила 2лярда.
Положим, у меня было условно 0,1% акций. Т.е. 2 млн.
Они выделяют дочернюю ЗАО, в которую я перекинуть активы не могу, но они туда отдают 90% активов Юбисофт.
Получается, что мои акции теперь стоят не 2 млн, а 200 тысяч.
ЭТО БЛЯДЬ КАК???
Но всё не просто так.
У Юбисофт есть долги. И если с существующих активов они кое-как закрывались, то с оставшихся10%, они явно не могут быть покрыты. Значит, что мои акции не стоят даже 200 к, они буквально токсичная хуйня, которой только подтереться можно.
Другой взгляд. Юбисофт стоили 2 ккк. Дочка с активами стоит 4 ккк. Получается оставшаяся часть стоит вообще отрицательное значение? Да это так и есть, потому как кроме долгов в Юбисофт нихуя не осталось.
Чо главный вопрос который я не пойму, это то, как это вообще законно, блядь??? Чел просто слил все активы какой-то левой конторе, получил лярд от китайцев, себе какие-то там десяток лямов на кофе в карман положил, и норм? Всё, бля? Как сука это работает? Я не пойму, блядь!!!
UBISOFT УСКОРЯЕТ СВОЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ, ЗАКЛАДЫВАЯ ОСНОВУ ДЛЯ НОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ С СОЗДАНИЕМ
ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ И ВЛОЖЕНИЕМ 1,16 МЛРД ЕВРО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИЗБРАННОГО ИНВЕСТОРА TENCENT
Параллельно с созданием этой новой организации Ubisoft сосредоточится на развитии культовых франшиз, включая Tom Clancy's
Ghost Recon® и The Division®, ускоряя рост самых популярных игр и используя прорывные технологии в избранных новых IP, продолжая
при этом поставлять самые современные игровые движки и онлайн-сервисы. Более подробная информация о будущей операционной
модели Группы будет предоставлена на более позднем этапе.
«Сегодня Ubisoft открывает новую главу в своей истории», — сказал Ив Гиймо, соучредитель и генеральный директор. «Поскольку мы
ускоряем трансформацию компании, это основополагающий шаг в изменении операционной модели Ubisoft, который позволит нам
быть одновременно гибкими и амбициозными. Мы сосредоточены на создании
определил, что данная сделка представляет собой наилучшую стоимость активов Ubisoft, и единогласно одобрил предложенную сделку
27 марта 2025 года. Совет директоров по рекомендации специального комитета назначил Finexsi независимым экспертом в связи с
выдачей заключения о справедливости.
сильные игровые экосистемы, призванные стать вечнозелеными, развивающие высокоэффективные бренды и создающие новые IP,
работающие на основе передовых и развивающихся технологий».
на основе своих брендов Assassin's Creed®, Far Cry® и Tom Clancy's Rainbow Six® . После формального и конкурсного отбора,
инициированного Группой в начале этого года, Tencent инвестирует €1,16 млрд в миноритарный пакет акций новой дочерней
компании. Эта новая дочерняя компания сосредоточится на создании игровых экосистем, призванных стать по-настоящему
вечнозелеными и многоплатформенными. Подкрепленная большими инвестициями и возросшими творческими возможностями, она
будет способствовать дальнейшему повышению качества повествовательных одиночных впечатлений, расширять
многопользовательские предложения с более частой публикацией контента, вводить бесплатные точки соприкосновения и
интегрировать больше социальных функций.
Обязательный договор с Tencent следует формальному и конкурентному процессу изучения и оценки различных стратегических
вариантов, объявленных ранее в этом году. На основе тщательного рассмотрения нескольких выражений заинтересованности,
полученных от различных сторон, и своей обязанности действовать в наилучших интересах всех заинтересованных сторон Ubisoft,
Совет директоров по рекомендации специального комитета,
Эта транзакция оценивает предприятие в прединвестиционную стоимость предприятия в размере около 4 млрд евро, что подразумевает
средний мультипликатор продаж в 2023-2025 финансовом году около 4x. Она подчеркивает высокую ценность интеллектуальной
собственности Ubisoft, значительно укрепляет ее баланс и позволяет компании продолжать усилия по превращению в более гибкую
организацию, раскрывать весь творческий потенциал своих команд и лучше согласовывать свои ресурсы с постоянно меняющимися
ожиданиями игроков.
ПАРИЖ – 27 марта 2025 г. – Сегодня компания Ubisoft объявила об ускорении своей трансформации, сделав важный шаг в быстром
развитии своей операционной модели за счет создания специализированной дочерней компании.
«С созданием специализированной дочерней компании, которая возглавит развитие трех наших крупнейших франшиз, и привлечением
Tencent в качестве миноритарного инвестора мы кристаллизуем стоимость наших активов, укрепляем наш баланс и создаем наилучшие
условия для долгосрочного роста и успеха этих франшиз. Благодаря своей преданной и автономной руководящей команде она
сосредоточится на преобразовании этих трех брендов в уникальные экосистемы».
Талантливые команды выведут наши бренды на новый уровень, ускорят рост новых франшиз и возглавят инновации в технологиях и
услугах следующего поколения, и все это ради того, чтобы создавать увлекательные, запоминающиеся игры, которые превосходят
ожидания игроков и создают исключительную ценность для наших акционеров и других заинтересованных сторон».
Мартин Лау, президент Tencent, сказал: «Мы рады расширить наше давнее партнерство с Ubisoft посредством этих инвестиций, которые
отражают нашу постоянную уверенность в творческом видении и исключительном таланте Ubisoft для обеспечения устойчивого
успеха в отрасли. Мы видим огромный потенциал для того, чтобы эти франшизы превратились в долгосрочные вечнозеленые игровые
платформы и создали захватывающие новые впечатления для геймеров».
Гиймо подвел итог: «Мы стремимся создать более четкую, более целенаправленную организацию, в которой
Machine Translated by GoogleTencent и право перетаскивания в пользу Ubisoft (при соблюдении определенных условий)
o Новая дочерняя компания получит от Ubisoft всемирную, исключительную, безотзывную, бессрочную лицензию в отношении
интеллектуальной собственности и аналогичных имущественных прав, принадлежащих или лицензируемых Ubisoft в
отношении Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed и Far Cry, в обмен на роялти.
Получение необходимых разрешений регулирующих органов
o Завершение сделки ожидается до конца 2025 года.
Ubisoft, право первой оферты в пользу Tencent, право сопутствующей покупки в пользу
o В состав нового дочернего предприятия войдут команды, разрабатывающие франшизы Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed
и Far Cry, базирующиеся в Монреале, Квебеке, Шербруке, Сагенее, Барселоне и Софии, а также каталог выпущенных игр и
любые новые игры, находящиеся в разработке или готовящиеся к разработке.
Ubisoft может в одностороннем порядке отказаться от выдачи заключения о справедливости в качестве предварительного условия.
o Опцион колл в пользу Ubisoft и опцион пут в пользу Tencent в случае определенной смены контроля над Ubisoft,
одобренной ее Советом директоров – [Цена исполнения будет выше из (i) справедливой рыночной стоимости акций
Новой дочерней компании и (ii) того же мультипликатора EBIT, что и в сделке по смене контроля над Ubisoft; при
этом указывается, что для опциона колл будет действовать определенная минимальная ценовая защита в течение
первых 4 лет после закрытия сделки с Tencent.
o Tencent инвестировала бы в новую дочернюю компанию, которая находится во Франции и на 100% принадлежит Ubisoft
непосредственно перед сделкой. В частности, при закрытии сделки Tencent
важных новых дочерних активов
Основные условия обязывающего соглашения с Tencent:
o Новая дочерняя компания будет иметь специальную руководящую команду под руководством Совета директоров, сосредоточенную
на улучшении творческого видения и оптимизации операций, с полномочиями принимать быстрые, высокоэффективные
решения в области разработки, маркетинга и дистрибуции, чтобы гарантировать, что эти бренды продолжат развиваться,
привлекать новую аудиторию и предоставлять новаторские игровые возможности на долгие годы вперед.
o Предварительные условия сделки:
o 5-летнее обязательство по блокировке акций новой дочерней компании, принадлежащих Tencent, если только Ubisoft
больше не будет владеть большинством прав голоса и акционерного капитала новой дочерней компании
инвестирует общую сумму в EUR1.16 млрд за приблизительно 25% экономического интереса в Новой дочерней компании,
которая будет использована для укрепления баланса Ubisoft путем значительного сокращения ее консолидированной чистой
долговой позиции, ускорения трансформации Группы и поддержания роста выбранных франшиз. После закрытия сделки
новая дочерняя компания останется под исключительным контролем и консолидацией Ubisoft.
o Другие положения, касающиеся доли участия Tencent в Новой дочерней компании, в частности, включают:
Завершение выделения для создания новой дочерней компании
o Обычные положения о передаче акций, включая право преимущественной покупки в пользу
Взаимоотношения между новой дочерней компанией и Ubisoft Entertainment:
Выдача заключения о справедливости от Finexsi, выступающей в качестве независимого эксперта
o Ubisoft не может прекратить владеть большинством голосов и акционерного капитала Новой дочерней компании в
течение 2-летнего периода.
2
Machine Translated by Google3
Конференц-связь
Tencent создает инновационные технологии, которые соединяют и создают незабываемые впечатления для людей по всему миру. Основанная в 1998
году, Tencent руководствуется своей миссией создавать «Ценность для пользователей» и использовать «Технологии во благо».
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA и JP Morgan выступили в качестве ведущих финансовых консультантов Ubisoft, а Commerzbank выступил
в качестве совместного консультанта Ubisoft. Bredin Prat, White & Case и Deloitte Société d'Avocats выступили в качестве юридических консультантов
+33 1 48 18 24 03
Александр Энжальбер
Руководитель отдела по связям с инвесторами
Юбисофт
[email protected]
Пресс-секретарь Майкл
Берк
Контакты
+852 3148 5100 доб. 868919
Ubisoft — создатель миров, стремящийся обогащать жизнь игроков оригинальными и запоминающимися развлекательными впечатлениями. Глобальные
команды Ubisoft создают и разрабатывают глубокое и разнообразное портфолио игр, включающее такие бренды, как Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For
Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® и Tom Clancy's The Division®. Через Ubisoft Connect
игроки могут пользоваться экосистемой сервисов для улучшения своего игрового опыта, получать награды и общаться с друзьями на разных платформах.
С помощью Ubisoft+, сервиса подписки, они могут получить доступ к растущему каталогу из более чем 100 игр Ubisoft и DLC. За 2023–2024 финансовый год
Ubisoft получила чистые заказы на сумму 2,32 млрд евро. Чтобы узнать больше, посетите сайт: www.Ubisoftgroup.com.
Оценочные финансовые данные были одобрены Советом директоров и не проверялись государственными аудиторами. (Дополнительная информация
содержится в последнем регистрационном документе Ubisoft, поданном 20 июня 2024 года в Управление по финансовым рынкам Франции (l'Autorité des
Marchés Financiers)).
Нью-йоркское время.
+44 7852 215 311
PH Чунг
Пресс-секретарь Эмма
Ричард
Tencent
Отказ от ответственности
Tencent — глобальная технологическая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне. С июня 2004 года котируется на Основной площадке фондовой
биржи Гонконга.
[email protected]
+ 33 1 48 18 50 78
[email protected]
Goldman Sachs (Asia) LLC выступила эксклюзивным финансовым консультантом Tencent. Davis Polk & Wardwell и Gide Loyrette Nouel выступили
юридическими консультантами Tencent.
Tencent — мировой лидер в сфере коммуникаций, развлечений и корпоративных услуг. Компания разрабатывает и выпускает некоторые из самых
популярных в мире видеоигр и другой высококачественный цифровой контент, предоставляя насыщенные и захватывающие интерактивные
развлекательные возможности.
Советники
О компании Tencent
Вице-президент по корпоративным коммуникациям
Отношения с инвесторами
Доступ к конференц-звонку можно получить в прямом эфире или в записи, перейдя по следующей ссылке:
[email protected]
Отношения с инвесторами
О компании Юбисофт
Отношения с инвесторами
Этот пресс-релиз может содержать оценочные финансовые данные, информацию о будущих проектах и транзакциях и будущих финансовых результатах/
показателях. Такие перспективные данные предоставляются только в информационных целях. Они подвержены рыночным рискам и неопределенностям и
могут значительно отличаться по сравнению с фактическими результатами, которые будут опубликованы.
Ubisoft проведет телефонную конференцию сегодня, в четверг, 27 марта 2025 года, в 18:45 по парижскому времени/17:45 по лондонскому времени/13:45 пополудни.
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций в Европе
© 2025 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. Ubisoft и логотип Ubisoft являются зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах.
Machine Translated by Google