1. Явление в первую очередь на финансовом рынке и затрагивает софт-компании
2. ИИ и ЛЛМ как технологии навсегда, потребность в железе ещё очень долго будет большой, при любых сценариях, поэтому NVidia ничего не грозит, хотя ХЗ, может она переоценена очень сильно. Но сейчас котировки большая условность же, чисто спекулятивная вещь, куда-то деньги надо вкладывать
Теперь что происходит с компаниями вроде OpenAI и почему всё хуже, чем с доткомами. Сейчас их логика такая, что мол пофиг, что в убыток, главное сколотить пользовательскую базу. Но есть нюансы:
Пользовательская база нужна там, где другим пользователям надо, чтобы аудитория была большой. Например соцсети или месседжеры, вам не нужна соцсеть, в которой нет ваших знакомых. Или всякие Амазоны, покупателю нужна площадка, где много продавцов, а продавцам нужна та, где много покупателей. Короче тут объём решает, нет объёма, нет перспектив.
Но вот нейронки как технология это уже принципиально другой рынок. Никакого преимущества большая пользовательская база не даёт. Важно только то, какие возможности даёт модель. Дорого стоит только обучать модели, но и тут не о каких-то запредельных деньгах речь, они посильны для корпораций. Нишевые вещи посильных даже для небольших компаний.
Само же предоставление услуги не требует огромной пользовательской базы. Надо только, чтобы мощности загружались.
Более того, с развитием появляются качественные открытые модели, что можно запускать локально. Это приватность и много чего ещё, Нужно нормальное железо, потому NVidia обеспечены спросом, чем экономнее будут сети, тем больше будет спрос на частные решения.
Соответственно нет причин, чтобы компании-провайдеры ИИ сервисов смогли стать несмещаемыми гигантами вроде Amazon/Meta/Google/Microsoft и других, не образуется монопольных факторов в этой сфере